第1話　本編

はるか昔の韓国。パク・ヒョクコセ率いる新羅は、アウタを首長とする一族を滅ぼし、ここに国家統一を果たす。パク・ヒョクコセはアウタの怨念を神剣により封印、その邪気は周囲の湖の奥底に沈潜したのだった――。それから千年、統一新羅が落日を迎えようとしていた時代。絶え間ない戦乱の中、めざましい軍功を挙げる将軍ビハランだったが、終わりのない戦に疑問を抱き、愛する女性ジャウンビとの恋に生きることを願っていた。ところがジャウンビは、ビハランの台頭を快く思わない一味によって命を狙われてしまうのだった。