第1話　本編

緑あふれるドデカツリーからやってきた負けず嫌いの男の子、葉っぱのハピー。たたかうアンパンマンのかっこよさにあこがれて弟子入りしたハピーだったが、アンパンマンの日常が人助けばかりの地味な毎日と知って失望してしまう。そんな時、謎の毛虫グリンガを連れたばいきんまんがやって来て、力で相手をねじ伏せる悪の道へとハピーを誘惑するのだった。やがてグリンガは怪物に変身、ドデカツリーを食い荒らし絶滅寸前にしてしまうのだった。アンパンマンはドデカツリーを守ろうと一人でグリンガに立ち向かうが…。