第1話　本編

伝奇ホラー作家・菊地秀行の同題デビュー作をOVA化。監督の川尻善昭および制作のマッドハウスは同じ菊地原作の『妖獣都市』を先年にもOVA化している。　副都心「新宿」を襲った大地震。これによって「新宿」は魔物が跳梁する犯罪エリア「魔界都市・新宿」へと変貌した。この裏に潜んでいた闇の魔導師レヴィ・ラーに対し、念法の使い手にしてラーの盟友でもあった男・十六夜弦一郎が挑むものの、敵の魔力の前に絶命。それから10年の今、新宿にラーの求める強大な魔物が降臨しようとしていた。全世界を魔界にせんとするラーは、計画に邪魔な念法師ライの足止めに成功。だがライは動けない自らの代わりに、弦一郎の一人息子・十六夜京也にラー打倒を委任する。さらにラーによって苦しめられている連邦政府首席の娘・羅摩さやかも京也に懇願。一度はガラじゃないと辞退した京也だが、やがて二人は新宿へ向かう。そこで水鬼に襲われた彼らを謎の男メフ...