第1話　本編

　30代半ばを過ぎ、人生の可能性や若さへの喪失感に精神的危機を迎える中年男２人の姿をミステリアスなタッチで綴る韓流インディーズ映画。監督は新人のミン・ビョングク。幼なじみのノムとジョンギュは、30代後半にさしかかり、虚無感と焦燥感に襲われていた。ムノは専業作家を目指して会社を辞めたものの、妻子がいるにもかかわらず、インターネットで知り合ったＯＬのユンジョンと不倫の関係に。一方、研究所に勤めるジョンギュは、秘書のキムと付き合っていながら、いまだに初恋の人、スヒョンのことを忘れることが出来なかった…。