第1話　本編

【オリジナル放送日1965年2月16日(60分スペシャル）：（ホスト）アネット】、:オール・アイ・ニード・イズ・ザ・ガール／フランキー・アヴァロン＋アネット、●:ユー・リアリー・ガット・ミー／キンクス、●:ジ・イン・クラウド／ドビー・グレイ、●:ロック・アイランド・ライン／ブラザース・フォー、●:チム・チム・チェリー／アネット、●:ペイパー・タイガー／スー・トンプソン、●:アイ・ラヴ・ユー・ベイビー／フレディー＆ザ・ドリーマーズ、●:好きなんだ／フレディー＆ザ・ドリーマーズ、●:イッツ・ノット・トゥルー・アズ・イエット／ザ・バンド・オブ・エンジェルス、●:ブライアン・エプスタイン・インタビュー、ビーチ・ソング・メドレー：フランキー・アヴァロン＋アネット、●:ビーチ・パーティー、～オン・ザ・ボードウォーク・イン・アトランティック・シティ、～砂に書いたラヴレター、～マイ・コニー・アイラン...