第1話　本編

映画は1970年＜中津川フォークジャンボリー＞で『ごあいさつ』を歌う高田渡の秘蔵ライヴ映像で幕を開ける。以来30年以上に渡ってマイペースで活動を続けてきた高田渡。歌と酒をこよなく愛する彼は、現在、吉祥寺をホームタウンとし、益々意欲的なライヴ活動を続けている。そして2003年春、東京・下北沢＜ザ・スズナリ＞、京都＜拾得（じっとく）＞、大阪＜春一番コンサート＞などでワタル的音楽ライヴが炸裂する。カメラはそんな笑いの絶えないライヴの模様に加え、彼のアパートにまで押しかけるなど禁断の日常生活にも密着していく。