第1話　本編

今回の舞台は〈バケールカーニバル〉！ どんなものにも変身できる、かわいくて愉快なオバケたちの街・オバケタウンで開催される楽しいお祭です！

子どもたちは、遊園地のように華やかでワクワクするバケールカーニバルを心から楽しみます。
ところが、変身が苦手なオバケの男の子・ドロリンだけは楽しむことができず、ひとりぼっちに･･･。

そんなドロリンはクリームパンダと出会いときにはぶつかり合いながらも絆を深めていきます。
彼らは世界一の変身パワーを秘めたマント〈まっくろマント〉を探しに“おぞましの森”へと向かいますが、 そこにばいきんまんが現れマントの力でバケールカーニバルをめちゃくちゃにしようと大暴れ！
アンパンマンたちはばいきんまんから楽しいバケールカーニバルを守ることができるのでしょうか？

みんなが笑顔になる大冒険が今、はじまります♬