第1話　本編

古賀真一のホラー漫画が動く静止画"画アニメ"で制作された作品で、原作者自ら脚本と作画を手がけたことでも話題を呼んだ。また1975年～1979年まで「週刊少年チャンピオン」で連載以降、映画化、TV化、幾度も映像化された人気のホラータイトルでもある。本作の主人公は黒魔術を駆使する魔女の黒井ミサ。本作の第1話は自殺の続く旅館からの依頼で除霊にミサが赴く。そして、一体が首切り処刑場であった事実を見つけ除霊をはじめるというもの。第2話は転校したばかりのミサがイジメに遭い、そのイジメが通学路上にいるカブトムシやクワガタムシにも及び、ある日、男子生徒たちが惨殺される……。ストーリー、描写、ミサの性格は初期のミサに近く、邪悪さを隠し持つダークヒロインとして仕上げられている。