第1話　本編

実在する青森県の農業高校を舞台に、盲目の馬と一人の馬術部員との感動の実話をベースに描くヒューマン青春ストーリー。主演は新人、長渕文音。監督は「半落ち」の佐々部清。菊池香苗は三本木農業高校、馬術部の２年生。彼女を含め総勢わずか５人の部員たちは、朝から晩まで馬の世話に追われ、苦労の絶えない日々ながら充実した高校生活を送っていた。香苗が担当しているタカラコスモス（通称コスモ）は、かつては馬術競技界で名を馳せた名馬だったが、病気で左目を患い三本木農業高校に引き取られたのだった。そんなコスモは、プライドが高いうえ気性も荒く、香苗にはあまりにも荷が重すぎるかに思われたが…。