第1話　本編

　本物の空手家を起用し、真の強さを求めて葛藤する男たちの生き様を描いた本格空手アクション映画。監督は「誘惑者」の長崎俊一。昭和初期。柴原英賢の下で空手の修行に励む３人の男たち、義龍、大観、長英。師の教えに頑なに従い、決して自ら攻めることのない義龍。一方、守りに徹するだけでは強くはなれないと、戦いの武器としての空手を磨いていく大観。そんな２人を見守り続ける長英。しかし、師・英賢は突然の病に倒れ、一子相伝の証である“黒帯”を継ぐ者を指名することなく、“黒帯を手にする者は、時が来れば分かる”との言葉を残して息を引き取ってしまう。そんな中、空手を軍力に利用しようと憲兵隊が３人に軍への合流を命じるが…。