第1話　本編

新田たつおの人気コミックを袴田吉彦主演で実写化。近藤静也率いる新撰組と鬼州組は一触即発の緊張状態が続いていた。そんな中、四代目組長の未亡人・龍子が事実上の五代目姐となった鬼州組を訪ねた静也は、龍子から杯を貰いたいと申し出る。