第1話　本編

原作は、第2回ロマンポルノシナリオ募集の入選作品「あづき色の黄昏」。監督は神代辰巳、脚本は熊谷禄朗、撮影は姫田真佐久がそれぞれ務めている。東大出身のエリート男が女装に目覚めるというアブノーマルな世界を描くコメディ作品。　東京大学出身のサラリーマン、北山俊男はエリート社員。ある夜、酔った挙句にホステスのあけみのアパートへ連れられてきた北山は、部屋にいたやくざ者の川崎に会う。なんと北山は川崎に犯されてしまうのだが、次第にその世界へ溺れ、女装趣味にも走り始め、化粧にまで手を出す始末。そんな中、川崎がつつもたせ稼業をしていた現場に刑事が踏み込んで来た！果たしてオカマに目覚めた北山の行く末はいかに？