第1話　本編

「鉄腕涙あり」の西亀元貞と「赤いランプの終列車」の関沢新一によるオリジナル脚本を「若い娘たち」の岡本喜八が監督。撮影は「裸の大将」の中井朝一、音楽は「大怪獣バラン」の伊福部昭。　横光組の小松竜太は親分の横光から、弟の峰夫が歌手としてジャズ喫茶に出演しているのをやめさせろと命令される。峰夫は裏社会から足を洗おうと考えていたのだが、西脇金融射殺事件の運転手をしており、組長は峰夫が人目につくことを許さなかった。竜太のことをよく思っていない横光組幹部の黒崎は、峰夫に焼きを入れようとするが失敗する。歌う峰夫をジャズ喫茶で見ていたかな子は、周囲に「あの人をどこかで見たことがある」と話すが、それを横光組のチンピラに聞かれてしまい、殺し屋に消されてしまうのだった。