第1話　本編

殺された主人の血をなめた猫が、化け猫となって仇を討つという怪談物語。佐賀藩主が囲碁の対局中に、ささいなことで坊主を無礼討ちにした。以来、城には怪異が出現するようになる。重臣・半左衛門は、事件を調査していくが……。戦後の厳しいＧＨＱ統制の中で製作された怪猫もの。