第1話　本編

太古の昔、妖怪たちは人間と共存し、平静を保っていた。だがやがて、人間たちは奇怪な姿の妖怪たちを拒絶し、殲滅させようとした。時は流れ安政二年。荒野を歩くその無宿人は、襲ってきた野盗を軽い身のこなしで返り討ちにする。この男、牙吉の正体は人浪と呼ばれる妖怪だった。彼は、孤独な旅の途中で近江百井藩の宿場町に立ち寄った。そして、一軒の賭博場に足を踏み入れ、そこで主の鬼蔵に声を掛けられる。鬼蔵は牙吉の力を見込んで仲間に引き入れようとする。鬼蔵一家もまた妖怪だったのだ。鬼蔵は自らの秘めたる野望を牙吉に語って聞かせるのだったが…。