第1話　本編

アンディ・ガルシアとレイ・リオッタがタッグを組み、アメリカ裏社会におけるマフィアの抗争を描く。共演はイーサイ・モラレス、ダニー・トレホ。アメリカへの麻薬密輸ルートの拠点となるメキシコのティファナ。組織のボスであるサラザールは引退を決め、後継者に息子ではなくペロンを指名したことから内部抗争が勃発。サラザールが事態を収めようとも、ペロンは助言に従わず中東のテロリストと麻薬取引交渉を開始。一方、ベテランの殺し屋シールズはペロン暗殺を目的にティファナを訪れる。