第1話　本編

希望を抱きアメリカを目指す中南米の不法移民の過酷な現実を背景に、移民を乗せた列車で運命的に出会った一組の若い男女の苦難の旅路をリアルな眼差しで描き出していく衝撃の社会派ヒューマン・ドラマ。監督はこれが長編デビューとなる日系アメリカ人のケイリー・ジョージ・フクナガ。ホンジュラスに暮らす少女サイラは、アメリカから強制送還となり、再びアメリカを目指す父と共にアメリカ行きの貨物列車の屋根に乗り込む。そんな無防備な移民たちを待ち構えていたのがリルマゴ率いるメキシコのギャング団。疑問を感じながらも彼らと行動を共にしていた少年カスペルは、サイラをレイプしようとするリルマゴを殺してしまい、裏切り者として追われる身となってしまう。