第1話　本編

ビル・エヴァンスは、1958年にマイルス・デイビスのバンドメンバーとして迎えられ、「カインド・オブ・ブルー」の制作にも携った。その後彼は、ベーシストのスコット・ラファロ、ドラマーのポール・モチアンとトリオを結成する。「ワルツ・フォー・デビイ」などを世に放った一方で、スコット・ラファロの死の悲しみ、薬物への依存に苦しむようになり、精神的にも肉体的にも追い詰められていく。