第1話　本編

ロシアの国民的人気キャラクターを基に、日本で新たに製作したパペット・アニメーション。声の出演はチェブラーシカ役に大橋のぞみ。同時上映は「くまのがっこう ～ジャッキーとケイティ～」。遠い南の国から運ばれてきたオレンジの木箱に入っていた不思議な生き物。すぐ倒れてしまうところから、ばったり倒れるという意味の“チェブラーシカ”と名付けられる。最初はひとりぼっちだったチェブラーシカだったが、すぐにワニのゲーナと友だちになる。やがて２人は、サーカス団の入団テストに落ちて泣いている少女マーシャと出会う。