第1話　本編

　夢を諦め、ストリートでしがない客引きをしていた男が、巡ってきた最後のチャンスに人生を懸け将来を切り拓いていく音楽ドラマ。主演は「クラッシュ」のテレンス・ハワード。かつてはプロのラッパーとして成功する夢を追っていたＤジェイだったが、メンフィスのストリートでポン引きとして汚れた商売に身を染めるうち、いつしかそうした夢も忘れて希望のない毎日を送っていた。そんなある日彼は、ラッパーとして大成功を収めたスキニー・ブラックがメンフィスで凱旋公演を行なうと知り、自分を売り込むためデモ・テープ作りを開始する。