第1話　本編

ナポリの人々の、歌好きな気質を余すところなくミュージカル・レビューの形で見せてくれる楽しい一編。手回しオルゴールで絵を見せ、音を聴かせながら楽譜を売って歩く一家が、戦災の跡も生々しいバラック居住区を追い出され、ナポリ市内を練り歩くところから始まる。その美術、衣装の芸術性はハリウッド・ミュージカルに勝るとも劣らない。