第1話　本編

「大統領の執事の涙」のリー・ダニエルズ監督が伝説の黒人ジャズ・シンガー、ビリー・ホリデイの人生を映画化した伝記ドラマ。人種差別に果敢に立ち向かったビリーと、彼女の黒人社会への影響力に危機感を抱いたアメリカ政府の知られざる対立に焦点を当てて描き出す。主演は本作の演技でゴールデングローブ賞の主演女優賞に輝いたアンドラ・デイ。1947年、人気絶頂のジャズ・シンガーだったビリー・ホリデイに対し、アメリカ政府は彼女の代表曲である『奇妙な果実』を歌わないよう圧力をかけ始める。その曲は人種差別の凄惨な現実を告発した過激な内容のため、政府は公民権運動への影響を恐れていた。政府の圧力にもひるむ様子のないビリーに対し、ついには連邦麻薬取締局によるおとり捜査が開始されるのだったが…。