第1話　本編

ルイ・マル監督が描く、自伝的色彩が濃厚なナチス占領時代の少年もの。１９４４年、ナチス占領時代のフランス。パリからカトリック寄宿学校に疎開している１２歳の少年ジュリアン・カンタンの学校に、ある日ジャン・ボネという少年が転入してくる。彼は少し変わってはいるが、数学、国語、ピアノなど学業優秀でジュリアンのライバルとなった。初めはどこか打ち解けない２人だったが、次第に連帯感が生まれてきたその頃、ふとしたことからジュリアンは、彼が偽名を使って転入してきたユダヤ人であることを知る……。