第1話　本編

悪魔の魂が乗り移った不気味なピエロの恐怖を描いたホラー。クラウン(ピエロ)恐怖症の大学生・エマ。彼女の住む街では、クラウンから殺害予告の風船を届けられ、殺害される事件が多発していた。ある日、エマと友人の下にその風船が届き…。