第1話　本編

1940年代のハリウッドミュージカルをパロディに。バックパック旅行に出たメリッサとジョシュは、人々が歌い踊る不思議な街シュミガドーンに迷い込む。そこを出るには真実の愛を見つけなければならないと知り、２人は互いへの想いを試される。