第1話　本編

オスマン帝国の村出身のアルメニア人青年ミカエル（オスカー・アイザック）は、イスタンブールの大学に入学する。彼はフランスから帰郷したアルメニア人のアナ（シャルロット・ル・ボン）と心を通わせるが、彼女はアメリカ人ジャーナリストのクリス（クリスチャン・ベイル）と付き合っていた。第1次世界大戦が勃発すると、アルメニア人に対する弾圧が強まり……。