第1話　本編

トーキーの出現でハリウッドは大騒動。それまでスターだったリーナ（ヘイゲン）もその悪声から将来が危ぶまれる。パートナーのドン（ケリー）はリーナの吹き替えに採用されたキャシー（レイノルズ）に目をつけ、親友のコスモ（オコナー）と一緒に、彼女を次代のスターに担ぎ出そうとする……。サイレントから新たなる時代に突入した映画界の楽屋裏を軸に、ケリーとレイノルズのロマンスを描いた名作ミュージカル。