第1話　本編

三蔵を殺す刀を須菩提祖師から奪った悟空は刀を隠してしまう。刀の存在を知った魔王は自分も利用されていたことを知る。そんな魔王のもとを訪れた三蔵は、この世の破壊されていく光景を見たと言い協力をお願いする。ところが魔王は、人間界のことにはもう関与したくないから勝手にしろと冷たく言い放つ。我が子が生きているのではないかと疑う魔王は、事実を知りたくてたまらない。一方、阿斯女は魔王を欺くために家出少年の遺体に魂を吹き込むのだが・・・