第1話　本編

美女に変身したと思ったスルビだが、夜になると元の体に戻ってしまう。驚いたスルビは急いでカフェへと向かいマスターを問い詰める。マスターは自分は神であり飲ませたものは魔法のコーヒーだと言うが、その話を信じられないスルビは怒って出て行く。しかし美女になった時に買った服をアルムに着られてしまい、ばかにされたスルビはもう一度美女になるべくカフェへ行くのだが・・・