第1話　本編

長編デビュー作「運命じゃない人」が高い評価を受けた内田けんじ監督待望の長編２作目。怪しげな探偵と中学時代からの親友の行方を捜すハメになった主人公が辿る予測不能な物語を巧みな構成力で描き出す。母校の中学校で働く人のいい教師、神野。ある日、彼は夏休みの学校で同級生だと名乗る男と出会う。男は、神野の同級生で親友でもある木村の行方を追っていた。神野はちょうどその朝、木村に代わって彼の妻の出産に立ち会ってきたところだった。そんな神野に男は、昨日撮られたという写真を見せる。そこには、若い女性と車に乗り込む木村の姿が。動揺する神野は、そのまま男の木村捜しを手伝わされるハメになるのだったが…。