第1話　本編

「ドロップ」で記念すべき監督デビューを飾ったお笑いコンビ“品川庄司”の品川祐が、再び自身の原作小説を映画化した監督第２作。漫才の頂点を目指す主人公たちの笑いとケンカの熱血青春模様を描く。主演は佐藤隆太と上地雄輔、共演に石原さとみ。売れない漫才コンビ“ブラックストーン”のボケ担当・飛夫は、ついに相方から一方的に解散を告げられ、ヤケを起こしてトラブルに巻き込まれた末、留置場送りに。そこで出会ったのが、ケンカに明け暮れるストリートギャングの龍平だった。そして、龍平のツッコミの才能を見抜いた飛夫は、その場でコンビを組もうと強引に誘い、異色の漫才コンビ“ドラゴンフライ”が誕生するのだが…。