第1話　本編

佐賀の化け猫に材を採った怪談話。入江たか子が化け猫女優として初登場。陰謀によって息子を失った母親が自害する。やがて首謀者の筆頭家老の屋敷に、怪猫の姿が現れ始める。講談「鍋島怪猫記」の映画化。