第1話　本編

歴代の武将たちを魅了した上杉家の家臣・直江兼続の生涯を描いた大河ドラマ第10巻。会津に入った景勝たちの下に、秀吉が病との報せが届き、兼続は上洛する。その頃家康は、北政所に接近して上杉や三成の悪評を吹き込んでいた。第35話から第38話を収録。