第1話　本編

変身ヒーローの元祖、大佛次郎原作の「鞍馬天狗」を懐かしいレトロなイメージを生かしながら現代風にアレンジした時代劇第2巻。山嶽党に襲撃された鞍馬天狗と近藤勇は、山嶽党のある秘密に気が付く。第5話から最終第8話「角兵衛獅子 後編」を収録。