第1話　本編

ある日、大阪駅構内に集まる詐欺師たち。落ちぶれた元リーダー・志方、クールな美人詐欺師・宝田、元アル中の若手・佐々木、頼りない新リーダー・久津内、お調子者の新参・横山。彼ら５人は、豪華寝台特急＜トワイライトエクスプレス＞に乗り込み、京都駅でボインの女詐欺師・今井と合流して札幌へ向かう。３年前にある事件が原因でチームを解散していた彼らは、久津内の呼びかけで再び集まったのだった。そして３年ぶりの大仕事はみごと成功を収めた。しかし、帰りの列車の中、大金の詰まったスーツケースがいつの間にかどこかへ消えてしまい…。