第1話　本編

マキノ雅弘監督による痛快娯楽時代劇『次郎長三国志』の第4部。相撲興行を計画した次郎長は同時に諸国の親分集を招いて花会を催すが、三五郎を敵と狙う黒駒の大貸・大岩の闇討ちに端を発し、甲州の黒駒一家との関係が険悪となってしまう。