第1話　本編

マキノ雅弘監督による痛快娯楽時代劇『次郎長三国志』の第2部。庵原川の喧嘩で世間を騒がせた次郎長は、大政、鬼吉、綱五郎ら子分と共に富士を背にしての初旅へ。道中で助けた少年・仙右衛門も加わり、街道を行く次郎長は森の石松と出会う。