第1話　本編

メジャー・デビューからわずか２年後の2012年末には紅白歌合戦の初出場を果たした人気アーティスト、ナオト・インティライミ。デビュー前には世界一周のひとり旅を経験し、様々な国の人々と文字通り体当たりで交流してきたことでも知られる彼が、再び世界へ旅立ち、創作活動の原点ともいうべき様々な出会いを重ねて新たな楽曲を生み出していく姿を捉えた音楽ドキュメンタリー。アフリカ、カリブ海、そして南米にも再訪し、改めて旅と音楽の素晴らしさを肌で感じる純粋な彼の素顔を、新作アルバム制作の模様や過去のライブ映像を織り交ぜながら綴っていく。