第1話　本編

全米で10代の少女たちから絶大な支持を集めるステファニー・メイヤーのＹＡ小説“トワイライト・シリーズ”を、クリステン・スチュワートとロバート・パティンソン主演で映画化するファンタジー・ロマンスの第２弾。今回はヴァンパイアの宿敵である狼族が登場、人間の少女ベラとヴァンパイアの青年エドワードの恋にもさらなる試練と危機が待ち受ける。監督は「ライラの冒険　黄金の羅針盤」のクリス・ワイツ。ベラの18歳の誕生パーティの席で起きたある事件が原因で、エドワードたちカレン一家はベラのためを思いフォークスの町を去っていった。深く傷つき悲しみに暮れるベラを幼なじみのジェイコブは懸命に支え続ける。ところが、そんなジェイコブにある異変が訪れ始め…。