第1話　本編

「ノーカントリー」のコーエン兄弟がブラッド・ピット、ジョージ・クルーニーをはじめ豪華キャストの競演で描く痛快ブラック・コメディ。ＣＩＡの機密情報を含んだ１枚のＣＤ－ＲＯＭを巡って、様々な人物が争奪戦を繰り広げるドタバタ劇が軽妙なタッチで綴られる。ＣＩＡをクビになったオズボーンは、目下暴露本を執筆中。一方、財務省連邦保安官ハリーと不倫中の妻ケイティは、離婚を有利に進めるべくオズボーンのパソコンをまるまるＣＤ－ＲＯＭにコピーする。ところが、ひょんなことからそれがフィットネスセンターで働く能天気男チャドの手に。彼は同僚のリンダと共謀し、ＣＤ－ＲＯＭをネタにオズボーンを脅迫しようとするが…。