第1話　本編

ジョエル＆イーサン・コーエン監督が、ボブ・ディランが憧れた伝説のフォーク・シンガー、デイヴ・ヴァン・ロンクをモデルに描く感動の音楽ドラマ。主演はオスカー・アイザック、共演にキャリー・マリガン、ジャスティン・ティンバーレイク、ギャレット・ヘドランド、ジョン・グッドマン。1961年、ニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジ。頑固なフォーク・シンガー、ルーウィン・デイヴィスは、知人の家を転々とするその日暮らしの日々を送っていた。そんなある日、泊めてもらった家の飼い猫が逃げ出してしまい、成り行きから猫を抱えたまま行動するハメに。おまけに、手を出した友人の彼女からは妊娠したと責められる始末。たまらず、ギターと猫を抱えてニューヨークから逃げ出すルーウィンだったが…。