第1話　本編

舞台はアメリカ西部の砂漠地帯。ある夜、ハリー（ジョナサン・プライス）とバフィー（ジュディ・デイヴィス）の夫婦は、車が故障して立ち往生していた。バフィーは、広がる荒野の先に小さな光を見つける。光に導かれるようにして一軒の小屋に辿り着いた。そこには、ネイティブ・アメリカンの血を引いた青年ボーイ（リヴァー・フェニックス）が、妻を白血病で亡くして以来、社会との関係を断ってたった一人で暮らしていた。もうすぐ世界の終わりが来ると信じているボーイは、美しいバフィーを見て、生きるための本能が蘇っていく。バフィーもまた、ボーイがまとう、妖しく不思議な世界に惹かれていくが――。