第1話　本編

母親だけにしか見えない少年と盲目の少女が織りなす切なくもピュアな恋模様を綴る異色のファンタジック・ラブストーリー。主演は本作が本格的女優デビューとなるフルール・ジェフリエ。監督は本作が長編3作目のハリー・クレフェン。マジシャンの恋人が謎の失踪を遂げ、心を病んでしまったルイーズは閉ざされた施設に入居し、やがてそこで男の子を出産する。しかしエンジェルと名付けられたその少年は、誰にも見えない透明人間だった。ルイーズの愛情を一身に受けて育っていくエンジェルはある日、近所の屋敷に住む盲目の少女マドレーヌと出会う。マドレーヌにはエンジェルの姿は見えなくても、その存在を感じることができた。孤独だった2人はすぐに仲良くなり、互いに恋心を抱くようになっていくのだったが…。