第1話　本編

人間とパペットが共存する世界を舞台に贈るメリッサ・マッカーシー主演の大人向けクライム・コメディ。メリッサ・マッカーシー扮する刑事が、元相棒のパペット私立探偵とコンビを組み、パペット連続殺害事件の謎を追うさまをハードボイルド・タッチでエログロ、バイオレンス満載に描く。相棒パペットの声はビル・バレッタ。監督は「クリスマス・キャロル」のブライアン・ヘンソン。元ロス市警の刑事でいまは私立探偵をしているフィル・フィリップはある脅迫事件を調べ始めた矢先に、パペット殺害事件に遭遇してしまう。すると現場に駆け付けたかつての相棒コニー・エドワーズ刑事と再会、やがて2人は相棒時代のわだかまりを抱えながらも、事件解決のために再びコンビで捜査に当たるのだったが…。