第1話　本編

主役であるＣ・パルミンテリーのオフ・ブロードウェイで大評判をとった舞台作品（一人芝居）を本作が監督デビューとなるデニーロが映画化。９歳の頃、街の顔役の殺しをかばう偽証をしたことで一目置かれ、闇の世界への憧れを強く抱える青春を送る少年が、黒人少女に恋をし、彼らとの抗争の中で葛藤して、より人間的な生き方に目覚めていく姿を、ジャズやＲ＆Ｂのスタンダードを絶妙に配して、伸びやかに綴っている。