第1話　本編

新鋭コートニー･ハントの初監督作にしてサンダンス映画祭グランプリに輝いた感動の人間ドラマ。愛する我が子のために、危険な密入国ビジネスに手を染めていく２人の母親の姿を、厳しくも優しい眼差しで描き出す。カナダと国境を接するニューヨーク州最北部の町。新居の購入費用を夫に持ち逃げされ、２人の子どもと共に途方に暮れる白人女性、レイ。彼女は、夫の車を運転する見知らぬモホーク族の女と出会う。ライラと名乗るその女は、義母に奪われた幼い子どもを取り戻すことを願い、車で凍った川を渡り、カナダから不法移民を密入国させる仕事を請負っていた。そして、レイもお金に困っていると知ったライラは、車を返す代わりに、仕事を手伝えば儲けを山分けにすると持ちかけるのだった。