第1話　本編

「ボラット」でアメリカ中を混乱と困惑に陥れたサシャ・バロン・コーエンとラリー・チャールズ監督のコンビが、再び命知らずの体当たり取材を敢行する社会派ドキュメンタリー・コメディ。今回は、ボラットと並ぶサシャ・バロン・コーエンのもう一つの看板キャラクターである“オーストリア人でゲイのファッションレポーター”ブルーノが登場。アメリカのみならず中東にまで足を伸ばし、行く先々で命がけの大騒動を仕掛けては過激な笑いを展開すると共に、巻き込まれた人々の普段は決して表に出ることのない裡に秘めた差別や偏見の感情をあぶり出していく。