第1話　本編

元牧師のシャノンは、ツアーガイドとしてメキシコで働いていた。夏休みを利用し、メキシコを訪れたミッション・カレッジの女教師たちの案内をするが、その中にはまだティーンエイジャーの娘シャーロットがいた。彼女は事あるごとに、シャノンを誘惑する。そんな二人が夜、一室にこもったことから、一行の監視係、フェロウズ女史はシャノンをクビにしようとする。困り果てたシャノンは、友人をたよって一行をある旅館へ案内するが、そこで彼は、自分の運命を左右する二人の女性に出会う。