第1話　本編

＜フィクション＞――８０年代中頃のニュージャージー。女子大生ヴァイは、同級生で脳性小児マヒのマーカスと付き合っている。ある日、黒人のスコット教授に課題を酷評されたマーカスはヴァイに八つ当たり。ヴァイは、気晴らしに出掛けたバーで偶然教授に会い、そのまま彼の家へ向かうが…。＜ノンフィクション＞――現代のニュージャージー。ドキュメンタリー映画作家志望のトビーは￣０代の若者をテーマに作品を撮ろうと母校を訪れ、落ちこぼれ受験生のスクービーに出会う。トビーはこの典型的なユダヤ系家族の長男に目を付け撮影を始めるのだが…。