第1話　本編

12歳の少年エーミールは、失業中の父と２人暮らしで冴えない日々を過ごしていた。ある日、優しいフンメル先生の紹介で父の仕事が見つかるが、それも束の間、交通事故で入院した上に免停になってしまう。エーミールは父の入院中、ベルリンに住むフンメル先生の妹の家に引き取られることに。彼は運転免許証がないと仕事ができない父のために、大都会で偽造免許証を手に入れようと大事な家の金1500マルクを手に列車へ乗り込む。そして、エーミールは車内で吸血鬼のような姿のグルントアイスと名乗る男に出会い、偽造免許証の話を持ち掛けるのだが…。